¿Qué debe mostrar un dashboard de ventas?
Debe responder cuatro preguntas: cuánto vamos a vender este mes, dónde se atoran las oportunidades, qué vendedor o canal rinde más y qué inversión en marketing produce ventas. Si un indicador no cambia una decisión, no va en el dashboard.
Qué incluye
Pipeline y forecast
Valor por etapa, probabilidad ponderada y compromiso del mes.
Conversión por etapa
Dónde se pierden las oportunidades y en cuánto tiempo.
Productividad
Actividades, tiempos de respuesta y cierres por vendedor.
Retorno de marketing
Costo por lead, por oportunidad y por venta según campaña.
Cómo trabajamos
- Revisamos la operación. Analizamos el proceso comercial, las herramientas actuales y dónde se pierde información, tiempo o seguimiento.
- Diseñamos la solución. Definimos qué sistema, integración o desarrollo responde mejor al reto identificado.
- Implementamos. Configuramos la tecnología y conectamos lo necesario para ponerla a funcionar.
- Acompañamos la adopción. Capacitamos al equipo para que entienda la lógica del sistema y lo use a diario.
- Mejoramos. Revisamos el funcionamiento y ajustamos conforme evoluciona la operación.
Se conecta con
Forecast y visibilidad comercial
Cuando la gerencia no confía en el número.
Implementación de CRM
La fuente de datos del dashboard.
Acompañamiento comercial
Revisión del pipeline con el equipo.
Preguntas frecuentes
¿En qué herramienta los construyen?
En los reportes nativos del CRM cuando alcanzan, y en Power BI o Looker Studio cuando hay que cruzar CRM, pauta y ERP.
¿Se actualizan solos?
Sí, se conectan a las fuentes y se actualizan de forma automática.