Muchas empresas pagan licencias de CRM y siguen gestionando sus ventas en Excel. Estas señales indican que el sistema no está cumpliendo su función.
- La gerencia pide reportes por correo en lugar de abrir el CRM.
- Las fechas de cierre están vencidas en la mitad de las oportunidades.
- Hay contactos duplicados y nadie sabe cuál es el bueno.
- Los vendedores registran al final del mes, no cuando pasan las cosas.
- No sabes qué campaña generó cada venta porque el origen no se guarda.
Qué hacer
Empieza por simplificar: menos etapas con criterios claros, menos campos obligatorios y automatizaciones que le ahorren trabajo al vendedor. Un CRM que facilita la vida del equipo se usa; uno que solo pide datos, se abandona.