Una buena revisión de pipeline dura menos de una hora y termina con compromisos concretos. Una mala se convierte en un reporte oral de lo que ya está en el CRM.
El formato que usamos con clientes
- Prepara el filtro. Oportunidades que cierran este mes y las que no se movieron en dos semanas.
- Haz siempre las mismas preguntas. ¿Qué cambió desde la semana pasada? ¿Cuál es el siguiente paso, con quién y cuándo?
- Corrige en vivo. Fechas, montos y etapas se actualizan durante la reunión.
- Cierra con compromisos. Cada vendedor sale con acciones y fechas que se revisan la semana siguiente.